>

“再造一個風華高科”!風華高科成功募集資金50億元

4月19日,風華高科披露了《非公開發行A股股票發行情況報告書》及相關公告,非公開發行共增發新股2.62億股,募集資金總額50億元。

在今年一季度資本市場大幅震蕩的宏觀環境下,該司本次非公開發行股票項目圓滿收官,單次融資規模為該司歷次再融資總額的2倍,釋放出資本市場對公司未來發展前景的強烈信心。該融資規模為項目啟動前公司凈資產的83.33%,幾乎相當于再造一個風華高科。

風華高科表示,本次募集資金主要用于“祥和工業園高端電容基地”和“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”,將為實現國產替代提供強大支撐。

◤重塑公司資本市場形象∣力爭實現“超百億”目標

本次定增項目歷時一年半,面臨審核難度高、發行障礙大、過程變數多等風險。廣晟集團和風華高科將此次定增列為今年第一季度的重中之重,從立足企業中長期發展戰略的高度予以統籌。

早在2021年9月,風華高科新班子梳理制定了“3331”中期發展戰略,著力擦亮“保持產能綜合規模國內最大、產品品類國內最全、創新能力國內領先”三張名片,實施“人才、品牌、創新”三大戰略,打造“產研融合、產銷協同、集約經營”三大優勢,力爭實現“率先成為營收超百億的電子元器件企業”這一目標。

項目啟動以來,公司班子在廣晟集團的大力支持下,多次帶隊拜訪各級主管部門,不遺余力解決問題、剔除障礙。公司主要領導分別帶隊在北上廣深組織了近50場一對一上門路演,在公司組織近10場反路演,受邀參加路演的機構將近300家。

“再造一個風華高科”!風華高科成功募集資金50億元-圖1.jpg

“我們要通過此次定增展示‘新風華’改革發展的正面形象,讓‘投資風華就是投資價值,投資風華就是投資未來’的理念得到資本市場和機構投資者的認可。”風華高科黨委書記、董事長吳澤林說。

風華高科新經營班子帶領券商、經營技術骨干團結協作,克服經濟市場低迷等種種不利因素,向資本市場展現公司發展前景,展示了改革奮進的精神風貌,重塑了公司良好的資本市場形象。

參與本次定增項目的機構不僅有國內一線的公募及保險機構,還包括產業投資者國家先進制造業基金,說明資本市場對風華高科戰略定位、改革發展和公司價值的高度認可。

◤募集資金用于國產替代大項目∣加快提高關鍵材料自產化率

面對萬物互聯時代的到來以及國產替代、新基建步伐的加快,2020年起,風華高科舉全公司之力投資85億元建設“祥和工業園高端電容基地”和“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”,加快主營產品產能規模擴張和高端產品技術研發。

本次成功募集到的資金,將主要用于上述兩大項目,將為大項目建設落地和生產經營的穩健發展注入了一劑“強心針”,為實現國產替代提供了強大支撐,為我國產業鏈的安全和健康發展提供重要保障。

如今,兩個項目建設順利。祥和工業園高端電容項目一期新增產能50億只/月已順利達產,重點高端物料編碼已全部通過戰略客戶認證。項目全部達產后,全球排名提升到第五。

“再造一個風華高科”!風華高科成功募集資金50億元-圖2.jpg

風華高科祥和高端電容基地千級凈化車間

新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目目前已實現新增片式電阻產能約150億只/月,總產能達到520億只/月,達產后公司全球排名將達到第三。去年12月片式電阻成功入選國家級制造業單項冠軍產品。01005微型片式電阻已供貨給戰略終端批量使用,抗硫化和薄膜電阻產品已大批量使用。

當前,為應對市場競爭,風華高科緊抓技術攻關課題、專項工藝任務,快速向中高端技術領域轉型升級;不斷提升高端產品良品率,加快突破高端技術;加快提高關鍵材料自產化率,力爭2025年部分關鍵材料自產化率提升到50%以上;加快布局高端市場,抓終端大客戶,抓關鍵應用領域,持續深化“深耕華南、開拓華東、進軍西南、輻射華中、布局海外”的市場布局,鞏固和提升風華高科在國內市場占有率第一的龍頭地位。

為搶抓機遇,風華高科積極進行改革創新。推行營銷采購改革,實行集中定價、集中銷售、集中配套、集控費用的統控營銷改革,以及統一管理、統一平臺、統一信息的采購改革;推進研發改革,以攻克“卡脖子”技術為目標,全球招募引才,統籌研發資源,廣納行業精英;推進勞動、人事、分配“三項制度”改革,堅持業績導向、能力導向、擔當導向,破除鐵交椅、鐵飯碗、鐵工資,更好地實現干部能上能下、員工能進能出、收入能增能減。

◤融資規模創歷史新高∣相當于再造一個風華高科

目前,風華高科正處于改革的陣痛期、產品結構的調整期、大項目建設的攻堅期、市場開拓的爬坡越坎期以及大發展的蓄勢期。本次融資對做強做優做大風華高科意義重大。

本次定增的融資規模是公司上市26年來募集資金的2倍,融資規模為項目啟動前公司凈資產的83.33%,幾乎相當于再造一個風華高科。

募集資金到位后,風華高科的資本實力將得以大幅增長,不僅資產負債率不斷下降,還將顯著優化財務結構,有效降低財務費用,進一步提升未來的融資能力。

“再造一個風華高科”!風華高科成功募集資金50億元-圖3.jpg

本次定增成功引入國家先進制造業產業基金、省屬國企恒健集團,股比分別達6.79%、5.52%,為廣晟集團入主風華高科14年以來,首次產生持股超5%的戰略股東,將進一步促進公司治理結構的優化。

在大股東的大力支持下,風華高科將以此為契機,加快公司治理結構的重大調整,轉換經營機制,推進市場化改革,圍繞三年改革行動方案加強改革頂層設計,為公司長期發展剔除體制和機制障礙。

風華高科還將強化與戰略股東的優勢整合,聚焦國家重點戰略布局的核心領域和核心技術,有利于促進產業鏈協同發展。

“風華高科將以50億定增項目為起點,以大視野大格局大氣魄,充分運用上市公司平臺,通過資本運營賦能,打造全新的風華高科,實現風華高科超常規、高速度、跨越式的高質量發展。”吳澤林說。



(全文轉載自南方+)

广西快三